從近期風(fēng)波,看中國(guó)制造業(yè)如何蛻變
發(fā)布時(shí)間:
2018-12-22
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今年以來,中美貿(mào)易摩擦一直處在水深火熱之勢(shì),中興和華為的一系列重大事件,讓我們意識(shí)到,中國(guó)面臨的不是簡(jiǎn)單的貿(mào)易戰(zhàn),而是影響長(zhǎng)期發(fā)展的技術(shù)戰(zhàn)。因此提升科技水平和產(chǎn)業(yè)升級(jí)才是根本戰(zhàn)略。
面對(duì)新一輪的技術(shù)革命,中國(guó)科技與美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家有相當(dāng)大的差距,是什么卡了我們的脖子?
眾所周知,中國(guó)通信產(chǎn)業(yè)的核心痛點(diǎn)是“缺芯少魂”,但是要想實(shí)現(xiàn)核心技術(shù)的自主創(chuàng)新,半導(dǎo)體加工設(shè)備、半導(dǎo)體材料等裝備制造領(lǐng)域的缺失才是我們受制于人的關(guān)鍵。
根據(jù)工信部對(duì)全國(guó)30多家大型企業(yè)130多種關(guān)鍵基礎(chǔ)材料調(diào)研結(jié)果顯示,32%的關(guān)鍵材料在中國(guó)仍為空白,52%依賴進(jìn)口,絕大多數(shù)計(jì)算機(jī)和服務(wù)器通處理器95%的高端專用芯片,70%以上智能終端處理器以及絕大多數(shù)存儲(chǔ)芯片依賴進(jìn)口。
數(shù)據(jù)可以最直觀的顯示:我們?cè)诤芏嚓P(guān)鍵核心領(lǐng)域相比先進(jìn)水平差距還很大。
半導(dǎo)體設(shè)備作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的支持行業(yè),主要應(yīng)用于IC制造、IC封測(cè)。隨著我國(guó)眾多晶圓廠的在大陸投建,晶圓加工設(shè)備投資占比明顯增加,據(jù)OFweek工控網(wǎng)小編整理數(shù)據(jù),晶圓加工設(shè)備投資中光刻機(jī)投資占比最高,占比達(dá)到30%;其次為刻蝕機(jī),占比為20%;排名第三的是PVD,投資占比為15%;其后分別為CVD、量測(cè)設(shè)備、離子注入機(jī)、CMP、擴(kuò)散/氧化設(shè)備。
目前,我國(guó)晶圓廠建設(shè)中,晶圓制造設(shè)備國(guó)產(chǎn)化的最大阻礙是設(shè)備驗(yàn)證周期長(zhǎng),核心技術(shù)壁壘高。
半導(dǎo)體加工設(shè)備企業(yè)投資的周期很長(zhǎng),從產(chǎn)品從迭代開發(fā)階段需要經(jīng)過原理機(jī)、α機(jī)、β機(jī)、γ機(jī)等多代機(jī)型開發(fā),并經(jīng)過實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)測(cè)試。在送到客戶現(xiàn)場(chǎng)后,還需經(jīng)過試生產(chǎn)階段運(yùn)行、測(cè)試,最終才能大批量上產(chǎn)線。
核心技術(shù)壁壘高的主要原因在于越先進(jìn)的制程工藝設(shè)備造價(jià)越高。
在進(jìn)口晶圓制造設(shè)備種類方面,占進(jìn)口金額比例較大的主要為薄膜沉積(CVD)、刻蝕機(jī)、光刻機(jī),三者為制造環(huán)節(jié)的核心設(shè)備,技術(shù)門檻高,單臺(tái)價(jià)值量大。而光刻機(jī)通常被視為晶圓廠最大的產(chǎn)能瓶頸,也就是微縮工藝的核心設(shè)備,而在這一方面,荷蘭ASML在光刻領(lǐng)域幾乎實(shí)現(xiàn)壟斷。國(guó)產(chǎn)設(shè)備商想要超越,還有很長(zhǎng)的一段路要走。
我國(guó)在裝備制造領(lǐng)域,高檔數(shù)控機(jī)床、高檔裝備儀器、運(yùn)載火箭、大飛機(jī)、航空發(fā)動(dòng)機(jī)、汽車等關(guān)鍵件精加工生產(chǎn)線上逾95%制造及檢測(cè)設(shè)備依賴進(jìn)口。
目前我國(guó)裝備制造業(yè)占整個(gè)制造業(yè)的比重還不到30%,比發(fā)達(dá)國(guó)家的平均水平低5%以上,遠(yuǎn)低于美國(guó)的41.9%、日本的43.6%、德國(guó)的46.4%。再?gòu)姆从持袊?guó)制造業(yè)最高水平的中國(guó)制造業(yè)500強(qiáng)的情況看,2007中國(guó)制造業(yè)500強(qiáng)中,裝備制造業(yè)企業(yè)的數(shù)量、銷售收入和利潤(rùn)分別占整個(gè)中國(guó)制造業(yè)500強(qiáng)總量的21%、25.42%、24.59%。這些數(shù)值仍然低于美國(guó)、日本、德國(guó)的水平。
由于裝備制造業(yè)的落后,近些年我國(guó)進(jìn)口的各種基礎(chǔ)設(shè)備價(jià)值大致占我國(guó)進(jìn)口總值的50%,設(shè)備投資的2/3依賴進(jìn)口,其中光纖制造設(shè)備的100%,發(fā)電設(shè)備的90%,集成電路芯片制造設(shè)備的85%,石油化工設(shè)備的80%,轎車工業(yè)設(shè)備、數(shù)控機(jī)床、紡織機(jī)械、膠印設(shè)備的70%來自于進(jìn)口產(chǎn)品。在大型飛機(jī)、大型醫(yī)療、光纖設(shè)備等領(lǐng)域,我國(guó)主要靠全盤進(jìn)口。中國(guó)民航現(xiàn)有大型飛機(jī)1000多架,全部是從外國(guó)進(jìn)口的。到2020年,還需大型飛機(jī)約1700架,每架售價(jià)大約7000萬美元,需要耗資1000多億美元。
綜觀裝備制造領(lǐng)域,落后的關(guān)鍵點(diǎn)在于精加工生產(chǎn)線的薄弱。
機(jī)床部分一直以來是我國(guó)的弱項(xiàng),我國(guó)機(jī)床產(chǎn)業(yè)從2011年開始進(jìn)入慘淡狀態(tài),慘淡了五六年,一直到2017年,才開始有點(diǎn)回暖的跡象,但是總體而言,行業(yè)仍然處于低利潤(rùn)狀態(tài),需要國(guó)家進(jìn)行扶持。
2017年我國(guó)04專項(xiàng)在軍工領(lǐng)域搞的換腦工程,即國(guó)防軍工領(lǐng)域用國(guó)產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)批量置換進(jìn)口數(shù)控系統(tǒng),以大幅提升國(guó)防軍工領(lǐng)域制造裝備自主可控能力和安全水平。
換腦工程項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投入40億,以軍工企業(yè)為牽頭單位,大部分資金將于2017年-2018年實(shí)施,以便在2020年取得效果。華中數(shù)控的國(guó)產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)是主要受益方,目前國(guó)內(nèi)十大軍工集團(tuán)均在實(shí)施換腦工程。
但是總體而言,機(jī)床行業(yè)的慘淡并沒有扭轉(zhuǎn),我國(guó)幾個(gè)比較大的機(jī)床企業(yè):大連機(jī)床破產(chǎn),昆明機(jī)床連續(xù)虧損被A股強(qiáng)制退市,承擔(dān)“換腦工程”的華中數(shù)控,今年一季度凈利潤(rùn)是虧損,沈陽(yáng)機(jī)床今年上半年依然處于虧損狀態(tài)。
除此之外的機(jī)器人產(chǎn)業(yè),相比于機(jī)床行業(yè)的慘淡來說,要好很多,我國(guó)南京埃斯頓、沈陽(yáng)新松、安徽埃夫特、廣州數(shù)控、深圳拓斯達(dá)增速都很快,當(dāng)然,目前為止,還無法與國(guó)際巨頭抗衡。
我國(guó)雖為制造業(yè)大國(guó),但內(nèi)里卻存在大而不強(qiáng)、核心技術(shù)缺失、產(chǎn)品空心化等眾多問題,要實(shí)現(xiàn)表里如一,打破進(jìn)口的掣肘,可借鑒“德國(guó)制造”。
2010年,我國(guó)的工業(yè)增加值達(dá)到2.37億美元,首次超過美國(guó)的2.2億美元,成為全球制造業(yè)第一大國(guó)。之后的2011及2012年,中國(guó)依然牢牢占據(jù)著世界第一制造大國(guó)的稱號(hào),然而風(fēng)光背后,我國(guó)制造業(yè)存在大而不強(qiáng)、核心技術(shù)缺失、產(chǎn)品空心化等眾多問題。
全球最大的兩個(gè)精密機(jī)床研發(fā)和生產(chǎn)國(guó)是德國(guó)和日本,而中國(guó)是他們的最大買家。2009年歐債危機(jī)爆發(fā)以來,歐洲經(jīng)濟(jì)哀鴻遍野,但德國(guó)卻在危機(jī)中異軍突起,成為債務(wù)危機(jī)下歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)的“發(fā)動(dòng)機(jī)”和“穩(wěn)定錨”。
自從1887年走上工業(yè)復(fù)興道路后,127年以來“德國(guó)制造”由小變大,由弱變強(qiáng),成為歐盟最大的制造業(yè)國(guó)家。而與中國(guó)不同的是,德國(guó)雖然也擁有“世界工廠”的美譽(yù),但其生產(chǎn)的都是高附加值、高科技產(chǎn)品,走的是高科技、高利潤(rùn)道路。德國(guó)的汽車、機(jī)械、醫(yī)療設(shè)備都是世界級(jí)產(chǎn)品,具有高技術(shù)、高利潤(rùn)、高回報(bào)率等特征。
《中國(guó)與日本德國(guó)機(jī)械制造最可怕的差距》的文章中有這么一段話:當(dāng)主人公第一次加工制造出精度達(dá)到預(yù)計(jì)的0.0001毫米要求的樣品時(shí),著實(shí)興奮了一陣子,但之后卻是滿滿的失落感,因?yàn)槟桥_(tái)加工中心的數(shù)控機(jī)床是德國(guó)造的,數(shù)控計(jì)算機(jī)部分是德國(guó)造的,加工軟件還是德國(guó)造的……
德國(guó)制造已經(jīng)成為耐用、可靠、安全、精密的品質(zhì)代名詞。然而“德國(guó)制造”的光環(huán)并非與生俱來,很少有人知道曾經(jīng)的德國(guó)制造居然是“偷竊、復(fù)制、偽造”的代名詞。
當(dāng)19世紀(jì)30年代德國(guó)開始工業(yè)革命時(shí),英國(guó)工業(yè)革命已經(jīng)接近尾聲,世界市場(chǎng)幾乎被列強(qiáng)瓜分完畢。德國(guó)人不得不仿造英、法、美等國(guó)的產(chǎn)品,以廉價(jià)產(chǎn)品沖擊市場(chǎng),由此遭到了工業(yè)強(qiáng)國(guó)的唾棄。1887年8月23日,英國(guó)議會(huì)通過了侮辱性的商標(biāo)法條款,規(guī)定所有從德國(guó)進(jìn)口的產(chǎn)品都須注明“Made in Germany”,以此將劣質(zhì)的德國(guó)貨與優(yōu)質(zhì)的英國(guó)產(chǎn)品區(qū)分開來。
從那一刻起,德國(guó)人意識(shí)到占領(lǐng)全球市場(chǎng)靠的不是產(chǎn)品的廉價(jià),而是產(chǎn)品的質(zhì)量。通過對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的嚴(yán)格把關(guān),“德國(guó)制造”終于完成華麗的蛻變,催生了西門子、克虜伯、大眾等一批全球知名企業(yè),并推動(dòng)德國(guó)在一戰(zhàn)前躍居世界工業(yè)強(qiáng)國(guó)之列。
中國(guó)制造如今跟曾經(jīng)的“德國(guó)制造”一樣,是廉價(jià)的代名詞,那么從德國(guó)制造由弱到強(qiáng)、由辱到榮的“灰姑娘”式蛻變進(jìn)程,中國(guó)制造可以學(xué)習(xí)到哪些經(jīng)驗(yàn),從而再說到中國(guó)是第一制造業(yè)大國(guó)而內(nèi)心不虛。
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